?構建CRM軟件實施規(guī)劃的過程，核心是評估當前情形以及企業(yè)CRM的戰(zhàn)略目標，根據這些研究制訂出一系列的實施計劃，以便最大限度地提高效率并降低風險
CRM系統的目標是支持和推動優(yōu)化過的銷售、營銷和客戶服務流程，這意味著軟件的購置應該建立在公司現有的IT技術和業(yè)務要求的基礎之上。
CRM需求調研做好了，后面的CRM選型，實施才能沿著一個正確的方向走下去，保障CRM實施的成功。因此，千萬不要懷有“事小而不為”的心態(tài)看待CRM需求調研。
CRM系統可以在最初錄入信息時就發(fā)現撞單情況，避免了人力資源的消耗以及未來可能引發(fā)的矛盾， 對客戶的滿意度的提升也有所幫助。
B2B公司業(yè)務流程的調整都需要體現在CRM系統上。因此企業(yè)級CRM系統一般要求有較高的自定義程度，可以滿足企業(yè)未來業(yè)務調整所需的自定義需求。
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